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마이크로소프트가 일본 공정거래위원회의 독점금지법 위반 혐의 수사를 받고 있으며, Azure 클라우드 플랫폼으로의 고객 강제 유도 및 과다 라이센스 요금 부과가 문제다. 동시에 인포시스와의 대형 데이터 현대화 프로젝트 완료는 Microsoft Fabric의 기업용 클라우드 전략 성공을 입증하고 있어, 규제 위험과 사업 성과가 혼재된 상황이다.
CSX가 2026년 2월 분기 배당금을 8% 인상하여 주당 0.14달러로 올렸다. 인포시스, 마이크로소프트와 함께 완성한 클라우드 기반 AI 데이터 플랫폼은 5만 개 이상의 레거시 보고서를 1,200개의 AI 기반 인사이트로 통합해 운영 효율성을 대폭 개선할 것으로 예상된다. 이는 네트워크 유동성 강화와 비용 통제를 통해 수익성 향상에 기여할 가능성이 높다.
브로드컴이 2분기 매출을 월스트리트 예상치인 20.56억 달러 이상의 22억 달러로 전망했다. AI 인프라 구축에 투자하는 빅테크 기업들의 수요 증가로 AI 반도체 매출이 107억 달러에 달할 것으로 예상된다. 회사는 1분기 매출 29% 성장으로 193.1억 달러를 기록했으며, AI 맞춤형 가속기 매출이 2배 이상 증가했다.
마이크로소프트는 지난 1개월 6.1%, 3개월 15.4% 주가 하락을 기록했으나 실적은 양호한 상태다. 연간 매출 3055억 달러, 순이익 1193억 달러를 보고했으나 AI 투자 수익성, 구글과의 AI 경쟁 패배, 윈도우 사용자 만족도 저하 등으로 인한 우려가 제기되고 있다. 현재 주가 403.93달러 대비 공정가치 420달러로 평가되고 있다.
아마존의 AWS 데이터센터가 UAE와 바레인에서 군사 드론 공격으로 피해를 입어 서비스 중단이 발생했다. 구조적 손상과 정전으로 인한 장시간 운영 중단은 미국 주요 기술 인프라가 직접적 군사 행동으로 중단된 첫 사례다. 투자자들은 지정학적 위험이 클라우드 신뢰성에 미치는 영향과 데이터센터 입지 선정, 보험 커버리지 등을 주시할 필요가 있다.
2026년 3월 4일 수요일 오후 후반, 기술주들이 상승세를 보였습니다. State Street Technology Select Sector SPD를 포함한 기술 관련 주식들이 강세를 나타냈으며, Intel, Microsoft, Amazon, CrowdStrike, Lockheed Martin 등 주요 기술 기업들이 언급되었습니다.
아이셰어즈 확대 테크-소프트웨어 ETF가 2월 말 이후 12% 상승하며 수개월간의 약세에서 회복 중입니다. 마이크로소프트, 오라클, 세일즈포스 등 주요 소프트웨어 기업들이 반등하고 있으며, 이는 AI 기업들의 시장 점유율 확대 우려에서 벗어나려는 매수심과 저가 매수 기회를 노린 투자자들의 움직임으로 풀이됩니다.
멜리우스 리서치와 스티펠이 마이크로소프트를 매수에서 보유로 하향조정했습니다. 멜리우스는 AI로 인한 365 사업 압박 우려와 구글·아마존과의 경쟁을 위한 자본지출 증가 필요성을 지적했고, 스티펠은 2027 회계연도 매출·이익 전망이 지나치게 낙관적이며 Azure 클라우드 공급 제약과 AI 경쟁을 리스크로 제시했습니다.
수요일 오후 기술주가 상승세를 보였다. State Street Technology Select Sector SPDR ETF를 중심으로 아마존, 크라우드스트라이크, 마이크로소프트, 록히드마틴 등 주요 기술주들이 상승했다. 다만 상세한 내용은 프리미엄 구독자만 열람 가능하다.
애플이 수요일 599달러부터 시작하는 저가형 노트북 '맥북 네오'를 공개했다. 이는 애플이 가격에 민감한 PC 시장에 진입하는 가장 공격적인 시도로, 학생과 첫 구매자들에게 어필할 수 있다. A18 Pro 칩을 탑재한 맥북 네오는 크롬북과 저가 윈도우 기기와 경쟁하게 된다.
시스코가 2026회계연도 2분기에 AWS, 마이크로소프트, 구글 등 하이퍼스케일러로부터 21억 달러 규모의 AI 인프라 주문을 수주했다. 이는 전분기 13억 달러에서 증가한 수치로, 실제로 전년도 전체 AI 주문액과 같은 규모다. 시스코의 네트워킹 칩과 라우터 스위치가 AI 학습 및 추론 네트워크에 광범위하게 사용되고 있으며, 이러한 주문들은 3년 이상 고객을 묶어두는 장기 계약 특성을 갖추고 있다.
제안 자동화 기술 기업인 Expedience Software가 가트너의 RFP 응답 관리 애플리케이션 시장 보고서에 포함되었다. 동사는 Microsoft Word, Excel, Copilot과의 네이티브 통합을 특징으로 하며, 사용자들이 자신의 주요 작업 환경 내에서 복잡한 제안을 생성할 수 있도록 지원한다. 이는 제3자 웹 기반 플랫폼의 마찰을 제거하는 데 초점을 맞추고 있다.
뱅가드 총주식시장 ETF(VTI)는 3,500개 이상의 미국 주식에 0.03%의 극도로 낮은 수수료로 투자할 수 있게 해준다. 2001년 출범 이후 연평균 9.2% 수익률을 기록했으나, 시가총액 가중으로 인한 대형주 쏠림 위험과 국내주식만 담기 때문에 국제주식, 채권 등 다양한 자산 분산 투자가 필요하다.
마이크로소프트의 사티아 나델라 CEO가 2026년 모건스탠리 컨퍼런스에서 소프트웨어 산업의 미래에 대해 논의했다. 나델라는 향후 3-5년간 소프트웨어 구축, 배포, 가격 책정 방식이 근본적으로 변할 것으로 예상하며, 스타트업들의 대규모 투자와 새로운 개발 도구들의 인기 증가를 언급했다.
애플이 $599의 저가형 MacBook Neo를 공개했으며, A18 Pro 칩을 탑재하고 학교와 소규모 기업을 겨냥하고 있다. 한편 엔비디아 관련 클라우드 회사 CoreWeave는 AI 스타트업 Perplexity와 다년간 계약을 체결했다. 또한 OpenAI가 마이크로소프트의 GitHub 경쟁 플랫폼 개발 중이며, Anthropic의 Claude가 애플 App Store와 구글 Play Store에서 가장 많이 다운로드된 무료 앱이 되었다.
마이크로소프트의 시가총액이 2025년 10월 4조 달러에서 현재 3조 달러로 1조 달러 급락했다. AI 실적 부진으로 Q2 실망스러운 결과 이후 주가는 17% 하락했다. 코파일럿 AI는 앱스토어 상위권에서 탈락했고, AI 소프트웨어 판매 목표도 최대 50% 삭감됐다. 마이크로소프트는 AI 인프라에 1,450억 달러를 투자하지만 경쟁사들에 비해 수익성 전망이 불확실한 상황이다.
유명 투자 전문가 짐 크레이머가 마이크로소프트(MSFT)에 대한 심각한 우려를 표명했다. Azure 클라우드 부문의 수익 성장 둔화와 엔비디아 칩 부족 문제, 그리고 코파일럿의 낮은 수요(150만 유료 사용자)가 주요 이유다. 크레이머는 일부 또는 전부를 매각할 수도 있다고 언급했으며, 이는 자신의 신탁 펀드에도 큰 변화를 의미한다고 강조했다.
클라우드 재해복구 전문 기업 Arpio가 Azure 지원을 출시했다. AWS 환경 보호에 특화된 Arpio의 자동화된 DR 기능이 이제 Microsoft Azure 워크로드까지 확대된다. 클라우드 아웃티지, 랜섬웨어 공격, 오류 등 다양한 재해로부터 전체 애플리케이션 복구를 제공하며, 기존 데이터센터 기반 재해복구 솔루션과 달리 클라우드 네이티브로 설계되어 빠른 복구와 비용 효율성을 동시에 구현한다.
엔비디아 CEO 젠슨 황은 AI가 소프트웨어를 대체할 것이라는 시장의 우려를 반박했다. 그는 AI 에이전트가 기존 소프트웨어를 대체하기보다는 이를 활용하여 보조 역할을 할 것이라고 주장했다. 소프트웨어 주가는 올해 20% 이상 하락했으나, 대부분의 소프트웨어 기업은 실적이 양호하고 AI를 사업에 통합 중이다.
마이크로소프트 CEO 사티아 나델라는 AI로 인한 일자리 감소가 불가피하며, 이에 대응하지 않는 기업과 근로자는 뒤처질 위험이 있다고 경고했습니다. 소프트웨어 개발 분야가 가장 먼저 영향을 받을 것으로 예상되며, 광범위한 실업 대응을 위해서는 정치 체계와 사회 전체의 노력이 필요하다고 강조했습니다.