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대만 제조업체 폭스콘(혼하이)이 2026년 1월부터 2월까지 매출을 21.6% 증가시켜 NT$1.33조(419억 달러)를 기록했습니다. 이는 엔비디아 가속기를 탑재한 AI 서버 수요 증가에 따른 것으로, 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트 등 주요 기술 기업들이 올해 6,500억 달러 이상을 데이터센터와 AI 인프라에 투자하고 있기 때문입니다. 분석가들은 폭스콘의 1분기 매출이 28% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
미국 기술주가 목요일 오후 후반 하락했습니다. State Street Technology Select Sector SPDR ETF(XLK)를 포함한 기술 관련 ETF가 낙폭을 기록했으며, META, TTD, NVDA, MSFT 등 주요 기술주들이 영향을 받았습니다. 기술 부문의 광범위한 매도세를 보여주고 있습니다.
3월 시장 변동성이 높아진 가운데 매그니피센트 7 중 애플만 2월에 상승했다. 아마존은 10% 이상 하락했고 마이크로소프트는 연초 이후 16.77% 급락했다. 엔비디아는 실적이 탁월했음에도 불구하고 3% 하락해 AI 데이터센터 투자 과열에 대한 우려를 반영했다. 이란 전쟁 우려로 유가 상승 가능성이 있어 시장 변동성이 계속될 것으로 예상된다.
사이버보안 자문 및 시스템 통합 업체인 블루 사이클 LLC가 마이크로소프트 인텔리전트 보안 협회(MISA)에 가입했다. MISA는 마이크로소프트 보안 기술과 통합된 솔루션을 제공하는 소프트웨어 개발사 및 보안 서비스 파트너의 생태계다. 블루 사이클은 마이크로소프트 Sentinel 배포, AI 보안 준비, 에이전트 개발 등 복잡한 보안 과제 해결을 전문으로 한다.
SaaS 기업들이 주축인 IGV ETF가 5% 반등했으나, AI 자동화 기술의 대두로 인한 근본적인 우려는 여전하다. 연초 대비 18% 하락했던 상황에서 소매 투자자들의 심리는 약세에서 강세(66점)로 전환되었으나, AI 에이전트가 기존 SaaS 라이선스 모델을 대체할 수 있다는 우려가 완전히 해소되지 않았다. 핵심 대형주(마이크로소프트, 팔란티르, 세일즈포스, 오라클)의 실적 방어 능력이 향후 방향을 결정할 것으로 보인다.
트럼프 행정부가 엔비디아와 AMD의 AI 가속기 수출을 승인 없이 금지하는 규제안을 검토 중이다. 현재 40개국 대상 규제를 전 세계로 확대하며, 미 상무부가 게이트키퍼 역할을 수행할 예정이다. 칩 수량과 배포 규모에 따라 심사 수준이 결정되며, 대규모 배포는 정부 개입과 안보 약속이 필요하다.
웹부시 증권이 이란과의 지정학적 긴장 속에서 애플, 마이크로소프트 등 10개 기술주를 시장 불확실성 대응의 최우선 종목으로 선정했습니다. 방어적 비즈니스 모델, 사이버보안, 정부계약 노출을 강점으로 평가했으며, 팔란티르의 AI 플랫폼과 사이버보안 기업들의 성장 전망을 특히 주목했습니다.
미국 통합 커뮤니케이션(UC) 시장이 2025년 478.5억 달러에서 2033년 1,481.1억 달러로 성장할 것으로 예상된다. 디지털 혁신, 원격 근무 확대, 클라우드 기반 협업 플랫폼 수요 증가가 주요 성장 동력이다. 마이크로소프트, 시스코, 아바야 등 주요 기업들이 시장을 주도하고 있으며, 캘리포니아와 텍사스 지역이 지역 성장을 이끌고 있다.
월터스클루어가 마이크로소프트와 협력하여 임상의사결정 솔루션 '업투데이트'를 마이크로소프트 드래곤 코파일럿, 마이크로소프트 365 코파일럿, 팀즈에 통합한다. 이를 통해 의료진과 팀이 문서화, 소통, 협업 워크플로우 내에서 직접 신뢰할 수 있는 근거기반 임상 지능에 접근할 수 있게 되어 의료기관의 AI 전략 현대화와 임상의사결정을 강화할 수 있다.
나스닥 종합지수가 소프트웨어 주식의 강세장에 힘입어 플러스 영역으로 회복했다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)는 수요일 위험선호 랠리에 동참하며 2.6% 상승했다.
유가 1개월간 10% 이상 상승, VIX 23.57로 상승 중 '검은백조' 우려가 제기되고 있으나, NVIDIA·메타·마이크로소프트 같은 AI 종목 보유 개인투자자들은 매도하지 않고 있다. QQQ는 1개월간 1.08% 하락했지만 강기류 감정이 지배적이다. 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 지정학적 위험과 밸류에이션 우려에도 불구하고 AI 랠리가 계속되고 있다.
칠레 국영 구리 생산업체 코델코가 마이크로소프트와 인공지능, 고급 분석, 자동화, 디지털 보안 분야의 공동 이니셔티브를 평가하기 위한 양해각서를 체결했다. 18개월 초기 협력 기간 동안 대규모 데이터 활용, AI 기반 의사결정, 자율 운영, 핵심 프로세스 자동화, 사이버보안 강화 등을 추진한다.
글로벌 데이터 통합 시장 평가 보고서에서 IBM, 마이크로소프트, 오라클이 상위 20개 기업으로 선정됐다. 100개 이상의 평가 대상 기업 중 이들은 멀티클라우드 플랫폼, AI 기반 데이터 파이프라인, 엔터프라이즈급 통합 솔루션으로 시장을 주도하고 있다. 현대적 데이터 통합은 실시간 스트리밍, API 기반 오케스트레이션, 데이터 품질 모니터링 등의 고급 기능을 포함하며 조직들의 AI 전환을 지원하는 기초 계층으로 기능한다.
CoreWeave(CRWV)와 Perplexity가 다년 파트너십을 체결했다. Perplexity는 CoreWeave 인프라에서 AI 추론 워크로드를 운영하며, NVIDIA GB200 NVL72 클러스터를 활용한다. CoreWeave는 빠르게 성장하는 생성형 AI 생태계에서 고성장 고객을 확보하게 되어 장기 성장을 강화할 것으로 예상된다.
SAP 사이버보안 글로벌 리더 Onapsis가 SAPinsider Las Vegas 2026에서 더블 플래티넘 스폰서로 참여한다. CEO 마리아노 누네즈는 Boomi, Microsoft, Blue Diamond Growers 경영진과 함께 'AI와 클라우드 변환 시대의 SAP 보안 전략'을 주제로 메인 무대 패널 토론을 진행하며, Siemens Healthineers, RTX 등과의 사례 연구를 통해 현대 SAP 환경의 보안 중요성을 강조할 예정이다.
IREN은 50,000개 이상의 NVIDIA B300 GPU 구매를 통해 총 150,000개 GPU 보유 규모로 확장할 계획입니다. 2026 회계연도 말까지 37억 달러의 AI 클라우드 연간 경상 수익(ARR)을 목표로 합니다. 기존 데이터센터의 전력·인프라 활용으로 신규 센터 건설 없이 GPU를 배치합니다. Microsoft와의 대규모 계약 등으로 이미 23억 달러 ARR 확보했으며, 93개 금융 기관으로부터 93억 달러 자금을 조달했습니다.
라탄 캐피탈 매니지먼트의 네할 초프라는 3년간 278% 수익률을 기록하며 월스트리트 대형 펀드들을 압도하고 있다. 포트폴리오는 엔비디아(11%), 마이크로소프트 등 AI 관련 대형 기술주와 비스트라, 보잉 등 성장주에 집중되어 있으며, 기술주 약세 중 매수 기회를 포착하는 적극적 전략을 펼치고 있다.
OpenAI가 연간 수익 250억 달러를 넘어섰으며, 이는 작년 말 214억 달러 대비 약 17% 증가한 수치다. ChatGPT 출시 이후 2년 반 만에 거의 무에서 200억 달러 이상으로 성장한 OpenAI는 기업들의 AI 도입을 가속화하기 위해 컨설팅 회사들과 협력 중이다. 2030년까지 600억 달러 규모의 컴퓨팅 투자를 계획 중이며, 향후 IPO를 준비하고 있다.
TeamViewer가 Microsoft Intune과의 통합을 강화했다. 자동 기기 동기화, 무인 원격 접속, Windows LAPS 지원 등 새로운 기능을 추가해 IT팀이 도구 전환 없이 문제를 더 빠르게 해결할 수 있게 했다. 현재 선별된 엔터프라이즈 고객 대상 비공개 프리뷰 중이며 수주 내 일반 공개 예정이다.
브레튼 캐피탈 매니지먼트는 2025년 4분기 투자자 서한에서 마이크로소프트를 주요 보유 종목으로 강조했다. MSFT는 주당 수익 16% 증가에 따라 17% 상승했으며, 사무 생산성 소프트웨어, 클라우드 컴퓨팅, AI, 게이밍, 윈도우 OS 등 다양한 수익원으로부터의 성장과 현금 창출이 경제 모델의 회복력을 증진시킨다.