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엔비디아, 알파벳, 아마존 등 주요 기술 기업들이 미국-이스라엘 공습 이후 중동 지역 사무실 운영을 중단했습니다. 이는 지정학적 긴장 심화로 인한 기업의 위험 회피 조치로, 직원 안전 보호와 사업 연속성 확보를 위한 것으로 알려졌습니다. 각 기업은 상황 안정화까지 중동 지역 운영을 축소할 계획입니다.
엔비디아 주가가 변동성을 겪고 있는 가운데, JP모건 애널리스트들은 주가 급등에서 이익을 얻을 수 있는 옵션 전략을 추천하고 있습니다. 이는 현재의 약세장에서 투자자들에게 대안적 수익 창출 기회를 제공할 수 있습니다.
제약이 경쟁 우위가 되는 세상에서 엔비디아는 단순한 추세의 수혜자가 아닌 대규모 추세가 존재하기 위한 조건을 형성하는 주체로 변모하고 있다. 이는 엔비디아의 반도체 공급 능력이 AI 산업 전체의 성장 속도를 결정하는 핵심 요소임을 의미한다.
Physical AI(물리적 인공지능) 채택이 확대되면 엔비디아가 현재보다 훨씬 더 다각화된 기업으로 변모할 수 있다는 전망이다. 현재 엔비디아의 수익에서 Physical AI가 차지하는 비중이 3% 미만이지만, 로봇공학과 자율주행 등 실물 경제 분야에서 AI 활용이 증가하면서 향후 주요 수익원이 될 가능성이 높다.
엔비디아의 GPU 기술 컨퍼런스(GTC)가 이달 말 개최될 예정이며, 투자자들에게 AI 칩 제조업체의 미래 방향에 대한 통찰력을 제공할 것으로 예상된다. 이 행사를 앞두고 주식 매수 시점의 적절성이 주목받고 있다.
도널드 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 회담을 앞두고 백악관이 중국 게임 대기업 텐센트의 미국 내 게임 관련 지분 문제를 놓고 논쟁을 벌이고 있다. 이는 미중 간 기술 및 산업 보호 이슈가 고위급 외교 협상의 주요 의제로 떠올랐음을 시사한다.
브로드컴이 수요일 장 마감 후 회계연도 1분기 실적을 발표할 예정이다. AI 수요 증가로 인한 긍정적 전망이 있는 반면, 엔비디아의 실적 후 주가 급락은 반도체 업계의 불확실성을 시사하고 있다. 브로드컴의 실적 발표는 AI 칩 시장 상황을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 될 것으로 보인다.
엔비디아가 향후 몇 년간 비현실적인 수준의 성장을 달성할 것으로 예상된다. 업계 분석가들은 AI 칩 시장의 급성장으로 인해 엔비디아의 기업 가치가 2030년까지 전 세계 최대 기술 기업 6개를 모두 합친 것을 초과할 수 있다고 전망하고 있다.
엔비디아가 기록적인 분기 실적과 야심 찬 전망을 바탕으로 주가가 반응했으며, AI 데이터센터를 위한 광학 네트워킹 용량 확보를 위해 코히어런트와 루멘텀에 20억 달러를 투자했다. 다만 최근 7일과 30일 주가 수익률이 각각 6.64%, 5.8%로 회식 이후 모멘텀이 둔화되는 추세를 보이고 있다.
크라우드스트라이크가 연간 반복 수익(ARR) 50억 달러를 기록하며 사상 최고 실적을 달성했습니다. AI 저항성 다중인증을 탑재한 무비밀번호 인증 솔루션 팰콘ID를 출시하고, VAST Data와 NVIDIA와의 파트너십을 통해 AI 워크플로우 전반에 걸친 데이터 보안을 강화합니다.
시스코가 글로벌 주요 기업들과 협력하여 개방형 AI 기반 6G 무선 네트워크 표준화에 참여하고 있습니다. 시스코는 NVIDIA, SharonAI Holdings와 함께 호주 최초의 시스코 보안 AI 팩토리를 출범시켜 주권 AI 인프라와 데이터 보안에 집중하고 있습니다.
영국의 자율주행 스타트업 옥사가 항만, 공항, 창고 등 산업용 자율주행 차량 운영 확대를 위해 1억 300만 달러를 조성했다. 시리즈 D 펀딩의 5천만 달러는 영국 국부펀드에서 나왔으며, 엔비디아 벤처캐피탈과 BP 벤처도 투자했다. 여객차 중심의 로보택시와 달리 옥사는 교통량과 보행자가 적은 '산업용 모빌리티' 자율주행에 집중한다.
미국 반도체 기업 엔비디아의 벤처캐피탈 부문인 NVentures가 영국 자율주행 회사 Oxa의 1억 300만 달러 규모 펀딩라운드에 참여했다. Oxa는 구체적인 기업가치평가액과 엔비디아의 투자 규모를 공개하지 않았다.
미-이란 갈등 심화로 다우지수가 화요일 400포인트 하락했다. 팔란티르는 상승했으나 엔비디아는 하락했다. 지정학적 긴장이 고조되면서 투자자들의 리스크 회피 심리가 작용한 것으로 보인다. 방위산업 관련 주식은 상대적으로 강세를 보이고 있다.
AI 클라우드 컴퓨팅 기업 Corvex가 NVIDIA HGX B200 시스템에서 기밀 컴퓨팅의 프로덕션 배포를 완료하고 검증했다. GPU 가속 인프라 전문 회사인 Corvex의 이번 성과는 AI 워크로드 보안 강화의 중요한 이정표를 나타낸다.
월스트리트 애널리스트들이 마이크로소프트와 엔비디아 두 2조 달러 규모 기업을 내년 40~50% 상승 가능성이 있는 최고의 매수 기회로 평가하고 있습니다. 두 기업의 강력한 기술력과 시장 지배력이 긍정적 평가의 근거로 작용하고 있으며, 이는 기술주 투자자들의 관심을 집중시킬 것으로 예상됩니다.
전설적 매크로 투자자 스탠 드러켄밀러가 엔비디아의 대규모 지분을 조기에 매각했다고 인정했다. 약 150달러에 매수한 주식이 2024년 2월 800달러까지 올랐음에도 불구하고, 감정적 압박과 닷컴 버블(1999년)과 유사한 기술 신호를 이유로 포지션을 유지하지 못했다고 설명했다.
칩 제조업체 엔비디아가 레이저 부품 공급 계약의 일환으로 루멘텀과 코히어런트에 각각 20억 달러씩 다년간 투자하기로 약속했다. 이는 AI 데이터센터의 광학 부품 수요 증가에 대응하기 위한 전략적 투자로, 공급망 안정화와 기술 혁신을 추진하기 위한 조치다.
AI 산업의 주요 영향력자인 엔비디아가 응용 디지털에 대한 전체 지분을 매각했다. 이는 엔비디아의 투자 철회가 시장에 미칠 신호 효과와 응용 디지털의 사업 전망에 대한 우려를 야기하고 있다.
엔비디아의 지원을 받는 AI 스타트업 Reflection이 20억 달러 규모의 자금 조달을 추진하고 있습니다. 이는 기업 가치평가를 200억 달러 수준으로 끌어올리려는 움직임입니다. Reflection은 AI 기술 개발에 집중하고 있으며, 엔비디아의 강력한 지원이 투자 유치에 긍정적 역할을 할 것으로 예상됩니다.