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AI로 인한 대량 실업 우려가 글로벌 시장을 흔들고 있습니다. 2028년 실업률이 10.2%까지 오를 수 있다는 보고서가 화제를 모으면서 소프트웨어·배송 업체 주가가 급락했습니다. 반면 AMD가 메타와 5년간 최대 600억 달러 규모의 AI칩 공급 계약을 체결하며 시장 신뢰를 회복했습니다. 미국 빅테크 4사는 2026년에 총 6,500억 달러를 AI에 투자할 예정입니다.
메타가 자체 토큰 발행 계획 없이 기존 스테이블코인을 결제 플랫폼에 통합하는 소규모 시험을 진행 중입니다. 글로벌 스테이블코인 공급이 3000억 달러를 넘어선 가운데, 메타의 이러한 움직임은 기업들의 블록체인 기반 결제 수용 확대를 의미합니다.
수요일 아침 다우지수 선물이 소폭 상승했으며, S&P 500과 나스닥 선물도 함께 올랐다. 주식시장은 월요일 하락 후 화요일 반등했고, 다우지수는 주요 지지선을 되찾았다. AMD는 메타플랫폼과의 대규모 거래로 크게 상승했으며, 대만반도체와 모놀리식파워도 주목할 만한 상승률을 기록했다.
메타가 AMD 칩 구매 계약을 체결하면서 AI 칩 수급 안정화에 나서고 있다. 트럼프의 국정연설과 알코아의 AI 활용 사업 계획 등이 발표되면서 시장 우려가 완화되는 추세를 보이고 있다. 그러나 엔비디아, 딥시크, 앤스로픽 같은 주요 AI 기업들의 움직임이 시장 심리를 다시 흔들 수 있는 요소로 지목되고 있다.
메타가 2026년 하반기 스트라이프 등 제3자 결제 파트너를 통해 스테이블코인 결제 서비스를 재개할 계획인 것으로 보도됐다. 기존 자체 개발 계획에서 벗어나 외부 파트너십 방식으로 전환하며, 이는 규제 리스크를 완화하면서도 암호화폐 결제 시장 진출을 추진하는 전략으로 평가된다.
3월 나스닥 100 E-미니 선물(NQH26)이 오늘 아침 +0.17% 상승세를 보이고 있습니다. 투자자들은 AI 산업의 지표가 되는 칩 대기업 엔비디아의 실적 발표를 주목하고 있습니다.
AMD는 메타와의 새로운 파트너십을 바탕으로 2월 24일 에버코어 ISI가 목표주가를 $328에서 $358로 상향 조정했다. 6기가와트 규모의 AI 인프라 협력으로 인해 실적 전망이 개선되었으며, 에버코어는 매수 등급을 유지했다.
메타가 AMD와 다년간 계약을 통해 6GW 규모의 AI GPU 배포를 추진한다. 커스텀 AMD GPU와 CPU를 활용한 확장 가능한 아키텍처로 초기 하드웨어 납품을 시작하며, 이는 메타의 AI 사업 확장을 직접 지원한다. 이 협력으로 AMD는 안정적인 매출처를 확보하고 메타는 독립적인 AI 인프라 구축을 가속화할 수 있다.
엔비디아의 AI 붐으로 인해 메타 등 대형 기술 기업들이 AMD와 자체 칩 개발에 투자하면서 향후 경쟁자의 부상을 가속화하고 있다. 높은 가격과 공급 부족으로 인해 고객들이 대체재를 찾게 되면서 엔비디아의 장기적 시장 지배력이 침식될 가능성이 증가하고 있다.
AMD의 메타와의 6GW 규모 거래가 '추론 수익'을 창출하면서 월스트리트 분석가가 $300 목표주가를 제시했다. 이는 AI 슈퍼사이클에 대한 강한 낙관론을 반영하며, AI 칩 수요 증가로 인한 수익성 향상이 주가 상승의 주요 동인으로 작용할 것으로 예상된다.
로블록스(RBLX)의 주가가 연초 대비 17% 하락하며 모멘텀 지수 12.92로 내려앉았습니다. EU의 안전성 조사와 디지털 서비스법 규제 심사가 강화되면서 투자자들의 우려가 커지고 있는 상황입니다.
위험자산에 대한 선호가 회복되면서 달러가 통화 바스켓 대비 약세를 보였습니다. 메타 플랫폼이 AMD로부터 AI 칩을 구매하기로 합의하면서 투자자들이 안전자산에서 벗어나 위험자산으로 자금을 이동시키고 있습니다.
무디스가 메타, 아마존, 알파벳, 오라클, 마이크로소프트 5개 기업의 데이터센터 대규모 투자로 인한 회계 부채 위험을 경고했습니다. 현재의 회계 책임이 향후 발생 가능한 시나리오를 충분히 반영하지 못한다고 지적하며, 이들 기업의 재무 건전성에 잠재적 위협이 될 수 있다고 평가했습니다.
주식시장이 회복세를 보였으며, 반도체 대규모 거래가 월요일 낙장을 초래한 AI 보고서의 악영향을 상쇄했다. 메타플랫폼이 AMD로부터 AI 칩을 1000억 달러 이상에 구매하기로 발표해 엔비디아 경쟁사의 주가가 8% 이상 올랐다.
엔비디아가 Q4 실적 발표를 앞두고 강한 매출 성장을 기대하고 있습니다. 새로운 베라 루빈 AI 플랫폼 출시, 중국 칩 승인, 메타와의 전략적 파트너십 등으로 업계 주도권을 유지하려 하고 있으며, 기록적인 연속 성장을 지속할 수 있을지 주목됩니다.
메타는 여전히 빠른 성장과 상당한 현금 창출을 보이고 있지만, 투자자들은 소셜미디어 기업의 자본집약적인 AI 투자 확대에 우려를 나타내고 있다.
NVIDIA가 인도 정부 지원 AI 팩토리, 호주 최초 국가 AI 클라우드 등 글로벌 AI 인프라 파트너십을 확대하고 있다. Meta는 대규모 AI 구축의 일환으로 수백만 개의 NVIDIA 칩 배포를 계획 중이며, Red Hat과의 협력도 진행 중이다.
짐 크래머가 AMD의 메타와의 AI 거래에서 최대 1억 6천만 주식이 포함된 이유를 질문했고, CEO 리사 수는 성과 연동 워런트를 주주들을 위한 '승리'라고 방어했다. 이는 AI 인프라 확대 추진의 일환이다.
메타가 AMD와 다년간 계약을 체결하여 최신 MI450 AI 가속기를 구매하고 AMD 지분에도 투자한다. 이번 거래는 최대 1000억 달러 규모로 데이터센터 구축을 지원하며, 최대 6기가와트 규모의 GPU급 컴퓨팅 용량 확보를 목표로 한다.
메타와 구글을 포함한 대형 기술 기업들이 직원들의 AI 사용을 성과 평가에 반영하고 있다. 스타트업부터 빅테크까지 AI 활용도를 추적하고 생산성 향상을 측정하며, 단순 권장을 넘어 사실상 의무화하는 추세다.