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시스코, 닷컴 버블 시대와 달라졌다 — 2027년까지 주가 90달러 도달 가능
Why Cisco Is Nothing Like Its Dot-Com Self — And Could Hit $90 by 2027
AI 한국어 요약
시스코는 현재 78.96달러에 거래 중이며 월스트리트 목표가는 88.81달러(13% 상승 여력)다. AI 인프라 주문 21억달러, ARR 301억달러(22% 증가), 구독 수익 56% 달성했다. 닷컴 버블 시대와 달리 구독 기반 비즈니스로 변모했으며, 엔비디아 GPU 클러스터 구축에 네트워킹 파트너로 자리잡아 성장 모멘텀이 가속화되고 있다.
핵심 포인트
- AI 인프라 수요 확대로 Q2 FY2026에만 21억달러 AI 인프라 주문 기록, 엔비디아 블랙웰 GPU와 연계된 Nexus HyperFabric 기술 배치 중
- 구독 수익이 총 수익의 56%로 증가하며 하드웨어 중심의 과거 모습에서 소프트웨어 기반 비즈니스로 전환, 닷컴 버블 비교와 구별
- ARR 314억달러(22% 증가), 제품 ARR 41% 성장, 8분기 연속 EPS 추정치 상향돌파로 인한 강화된 기업 신뢰도와 주주 환원 확대
단기 영향
시스코 주가 상승 기대로 기관투자자 수요 증가 → AI 인프라 투자 확대로 IT 산업 성장 가속 → 엔비디아 등 공급업체와의 협력 강화
장기 영향
AI 데이터센터 구축 주도권 확보로 시스코의 장기 수익성 강화 → 구독 모델 확산으로 반복 수익 안정화 → 네트워킹 기술 진화 주도로 업계 지각변동 가능
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출처: Finnhub ·